NOTRE EXPERTISE
PRODUITS STRUCTURES
Un produit structuré est la combinaison de plusieurs produits financiers qui une fois associés offrent un profil de risque/rentabilité optimisé.
Le produit structuré est un actif source de diversification au sein d’une allocation, qui permet de proposer un investissement contractuel sur-mesure et d’offrir un profil de performance et un couple rendement / risque déterminés. Un produit structuré permet notamment à l’investisseur de protéger tout ou partie de son capital ou encore de mettre en place un échéancier de coupons précis.
Nous vous proposons d’investir dans des produits existants, mais également de construire des produits dédiés sur-mesure à partir d’un cahier des charges précis.
Notre mission consiste à accompagner nos clients à chaque étape de leur stratégie d’investissement
- La Formation : Nous vous faisons monter en compréhension sur les problématiques liées aux produits structurés afin d’augmenter la teneur de nos futurs échanges.
- La Définition de la stratégie d’investissement à partir des problématiques clients.
- La Construction : Mise en concurrence des banques émettrices et optimisation des enveloppes juridiques et fiscales (titres de créance, comptes titres, PEA, Assurance vie).
- La Commercialisation : Selon vos besoin nous réalisions un accompagnement sur mesure : Envois des brochures, Préparation d’argumentaire de vente...
- Le Service : Un suivi rigoureux durant toute la durée de vie du produit (valeur liquidative, détachement de coupon, remboursement anticipé, reporting, Espace personnel dédié...) et recommandations sur les options de désinvestissement et réinvestissement.
GESTION DE TRESORERIE D’ENTREPRISE OU D’ASSOCIATION / INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels, les trésoriers et les directeurs financiers à trouver des solutions offrant un rendement satisfaisant tout en respectant les contraintes de disponibilité et de sécurité des fonds en fonction de votre activité et de vos projets.
Selon vos besoins nous vous proposons un accompagnement complet sur l’ensemble du processus d’optimisation de la gestion financière sous la forme d’un audit des placements existants. Cet audit intègre toutes les données relatives à vos placements financiers pour établir une base de travail nécessaire pour un suivi précis de votre portefeuille. Cela vous permet de bénéficier d’une vision globale et transversale de votre portefeuille et de suivre l’évolution de votre allocation actualisée avec les dernières valeurs de marché disponibles.
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NON COTÉES
Cette solution innovante représente une véritable opportunité d’investissement décorrélée des marchés financiers pour les investisseurs en quête de rendement. Nous collaborons avec des entrepreneurs dûment sélectionnés aux cotés desquels nous structurons des émissions obligataires pour contribuer à leur développement dans une logique d’alignement d’intérêts.
Nous réalisons l’analyse de l’entreprise et évaluons sa capacité de remboursement à partir de critères très pointus et rigoureux (tels que la solidité financière, les garanties, l’expérience et le savoir-faire de l’équipe,…) afin de déterminer le taux d’intérêt qui sera appliqué à l’émission obligataire.
De telles solutions ont pour objectif d’offrir à ses clients des solutions attractives d’une durée d’investissement courte avec de solides garanties tangible.
NOTRE VALEUR AJOUTEE
Indépendance
Une totale Indépendance qui vous donne une garantie d’objectivité et de liberté : nous vous fournissons un conseil indépendant sur les produits financiers à l’opposé des grilles d’investissement standardisées et des produits propriétaires. De plus, nous n’avons pas vocation à la gestion évitant tout conflit d’intérêts avec nos clients
Accompagnement
Nous nous engagons à suivre les produits sélectionnés et à accompagner les investisseurs sur toute la durée de leur investissement. Nous avons mis en place des outils vous permettant de visualiser l’ensemble de vos produits et de piloter l’intégralité de vos positions. De plus, nous vous fournissons un accompagnement juridique et règlementaire afin de vous conformer aux bonnes pratiques.
Effet de taille
En partenariat avec les principales institutions financières françaises et internationales, nous vous offrons un accès privilégié aux solutions d’investissement les plus performantes. Capable de construire une solution sur-mesure à partir d’un nominal de 50 000 € nous vous faisons profiter de produits spécifiques dans des conditions qui n’auraient jamais été possibles sans l’effet de taille.
Pour nous, le succès se construit sur le long terme avec une recherche permanente de solutions financières novatrices. C’est pourquoi nous nous efforçons de vous proposer des idées adaptées aux différentes configurations de marché et à vos besoins.